Pananaw ng Cirrus: Salesforce at Pagsasama ng Gmail

pananaw ng cirrus

Kasamahan Chris Theisen may tulis Pananaw ni Cirrus sa Facebook bilang dapat mayroon kung gumagamit ang iyong kumpanya Google Apps para sa email at Salesforce bilang iyong CRM. Matapos matingnan ang video at mga screenshot, nakikita ko kung bakit!

Ang mga tampok sa pagsasama sa pagitan ng Gmail at Salesforce ay kinabibilangan ng:

  • Tingnan ang Impormasyon ng Kontekstong Salesforce sa Iyong Inbox - habang binubuksan mo ang isang email makikita mo ang isang buod ng snapshot ng mga tala ng nagpadala sa Salesforce, kasama ang isang buod ng bukas at saradong Mga Pagkakataon at Mga Kaso.
  • I-save ang Mga Email at Attachment sa Salesforce - awtomatikong naiugnay ang mga email upang makipag-ugnay at mga tala ng account gamit ang (ang pindutang Mabilis na Idagdag). O gamitin (ang pindutang Idagdag sa Salesforce) upang tukuyin nang eksakto kung paano mo nais na maiugnay ang email sa Salesforce, kahit na nauugnay ang mga email sa mga pasadyang patlang at bagay. Maaari ka ring makatipid ng mga kalakip kasama ang iyong mga email kasama ang Google Drive Docs. Awtomatiko ring susubaybayan at ipapakita ng Cirrus Insight kung aling mga email ang na-log sa Salesforce.
  • I-sync ang Iyong Mga Kalendaryo sa Google at Salesforce - lahat ng iyong mga kaganapan ay naka-sync sa pagitan ng Salesforce at Google, na nauugnay ang mga kaganapan sa mga tala ng mga dadalo sa Salesforce. Hindi lamang mayroon kang isang tala ng iyong mga pagpupulong ngunit ang mga ito ay nauugnay sa mga tao na inanyayahan mo rin sa kanila.
  • Magdagdag ng Mga lead at contact sa Salesforce - Ang Cirrus Insight, na may RingLead, ay nagdadala ng awtomatikong pagkuha ng contact sa email signature sa Gmail. Habang lumilikha ka ng isang bagong lead o contact sa Cirrus Insight, awtomatikong i-scan ng app ang lagda ng email at i-extract ang impormasyon sa pakikipag-ugnay upang mapuno ang lead o contact form.
  • I-sync ang iyong Mga Salesforce Contact sa Google Apps - i-sync ang mga contact mula sa Salesforce sa Google Contact at iyong mga mobile device. Maaaring tukuyin ng mga gumagamit ang mga pangkat ng mga contact sa Salesforce upang mai-sync sa Google. Ang mga contact na naka-sync mula sa Salesforce ay aayos ayon sa mga pangkat na tinukoy mo at ginagawang madali upang piliin kung aling mga contact ang nais mong i-sync sa iyong mobile device.
  • Lumikha at Mag-edit ng Mga Talaan ng Salesforce - Lumikha ng mga bagong tala sa Salesforce pagdating sa iyong inbox. Palaging napapanahon ang Salesforce kaya't hindi ka dapat mag-alala tungkol sa pagbalik at pag-update ng mga tala sa paglaon. Maaari mo ring pamahalaan ang Salesforce mula mismo sa Gmail na may inline na pag-edit ng mga mayroon nang tala ..
  • Lumikha ng Mga Kaso para sa Salesforce mula sa Gmail - Lumikha, mag-edit, pamahalaan, palakihin, at kahit isara ang mga kaso mula mismo sa Gmail.
  • Magdagdag ng Mga Google Contact sa Salesforce - kilalanin kung ang iyong Google Contacts ay nasa Salesforce at lumikha ng mga bagong tala ng Lead at Makipag-ugnay mula sa iyong pahina sa Google Contacts.
  • Pagsasama-sama ng Mga Gawain ng Salesforce - Lumikha, mag-edit, magtalaga, pamahalaan, at kumpletuhin ang mga gawain nang hindi iniiwan ang iyong inbox.
  • Pagsasama ng Mga Template ng Salesforce sa Gmail - i-access ang iyong mga template ng Salesforce, pagsamahin ang mga patlang, i-edit at ipadala ang mga ito mula mismo sa Gmail.
  • Pasadyang Mga Pindutan Sa Loob ng Gmail - i-access at i-trigger ang iyong pasadyang mga pindutan ng Salesforce nang hindi iniiwan ang iyong inbox. Bumuo ng mga panukala at dokumento at mag-uudyok ng mga patakaran sa daloy ng trabaho mula sa Gmail!
  • Libreng Pagtawag sa Kumperensya mula sa Gmail - Ang Cirrus Insight, na may UberConference, ay nagdudulot ng visual at libreng pagpupulong sa kumperensya mula sa Gmail. Magsimula ng isang tawag sa kumperensya at idaragdag ng Cirrus Insight ang lahat ng impormasyon upang mai-log ang tawag. Ang kailangan mo lang gawin ay hit save!

Isa komento

  1. 1

    Salamat sa pagtango Doug. Ginagamit namin ang Cirrus sa FlexPAC nang ilang sandali ngayon at nakatulong ito sa aming pag-aampon ng Salesforce. Wala kaming isang tech savvy workforce kaya ang anumang paraan upang gawing mas malinis ang kanilang karanasan sa Salesforce at mas madaling umangkop sa kanilang normal na daloy ng trabaho ay isang karagdagan para sa amin. Dahil wala kami sa Enterprise edition ng Salesforce na mayroong Cirrus (kaisa ng Right On Interactive) ay pinapayagan kaming gumawa ng ilang mga cool na bagay sa loob na hindi namin nagawa kung hindi man.

Ano sa tingin ninyo?

Ang site na ito ay gumagamit ng Akismet upang mabawasan ang spam. Alamin kung paano naproseso ang data ng iyong komento.